Страница клиента
Как работать со страницей клиента. Ведение профиля клиента 360°.
Работа со страницей клиента
6
Редактирование данных клиента
На странице редактирования вносятся изменения в такие блоки карточки клиента, как «Основные данные», «Телефоны», «Адрес», «Финансы» и «Юридические реквизиты». Все изменения данных фиксируются в «Истории».
Как привязать менеджеров к клиентам в системе
Рассказываем подробно, как это реализовать при создании записи о клиенте и при создании заказа. У клиента, совершающего повторные заказы, есть особенности в назначении на него менеджера.
Брошенная корзина в карточке клиента
Брошенная корзина — это неоформленный до конца заказ на сайте. В статье описан процесс взаимодействия с брошенной корзиной клиента в системе.
Показать все
Данные в карточке клиента
5
Основные данные по клиенту
Рассказываем, какая информация содержится в карточке клиента, что означают значки дублей, а также, как определить валидность телефона и адреса электронной почты.
Ключевые показатели клиента
Ключевые показатели являются аналитическими данные по клиенту. Их обновление происходит один раз в час.
Коммуникации в карточке клиента
В карточке клиента предусмотрен блок, который включает общие показатели по отправленным SMS и email-сообщениям, чатам, а также входящим и исходящим звонкам.
Показать все
Блок взаимодействия с клиентом
5
Заметки по клиенту
Для одного клиента в системе может быть создано неограниченное количество заметок. Присутствует возможность вывода созданных заметок в список клиентов.
Создание задачи из карточки клиента
Существует опция добавления комментария к задаче. Просроченные задачи визуально выделяются красной полосой.
Отправка E-mail-письма из клиента
Для отправки писем также используются шаблоны писем, созданные для события «Клиент». В некоторых случаях может потребоваться подтверждение почты отправителя в настройках системы.
Показать все