По аналогии с веб-версией карточка заказа в мобильном приложении разделена на функциональные блоки: Основная информация по заказу, Покупатель, Состав заказа и т.д..
Ниже разберем особенности каждого блока.
- Шапка заказа
- Основная информация по заказу
- Клиент
- Габариты и вес
- Доставка
- Состав заказа
- Оплата
- Коммуникации
Шапка заказа
В шапке карточки выведены следующие данные: номер заказа, дата и время его создания, сумма заказа, статус заказа, задачи и файлы .
Через кнопку 
доступно:
- Настроить вид разделов. Установите, в каком виде будут отображаться блоки: в открытом или закрытом.
- Поделиться заказом. Формирует ссылку на заказ для отправки в другой канал.
Кнопка Печать в правом верхнем углу открывает список печатных форм, доступных в системе. При необходимости можно просмотреть, отправить на печать или поделиться.
Создать задачу
Создать новую задачу можно прямо на странице заказа. Здесь же будут доступны все текущие задачи, прикрепленные к этому заказу.
При нажатии на ссылку «Задачи» откроется всплывающая форма со списком задач. Они могут отображаться следующим образом:
- Задачи по заказу 1 / 2 (1 закрытая задача и 2 задачи у заказа)
- Задачи по заказу 2/2 (2 закрытых задачи из 2)
- Создать задачу (по заказу нет задач)
При нажатии на кнопку «+» появится краткая форма добавления задачи, в которой можно указать ответственного менеджера и добавить комментарий.
Удаление задачи через мобильное приложение недоступно.
Файлы
Ссылка открывает список с названием, размером, источником и датой загрузки каждого документа.
Для загрузки достаточно нажать кнопку «Добавить» и выбрать документы или фото, расположенные на вашем телефоне. Размер файла не должен превышать 10 МБ.
Долгим нажатием на файл открывается дополнительное окошко с действиями, позволяющее: показать изображение, другие действия (через них можно поделиться файлом в другом канале), а также удалить файл.
Удаление файлов отображается в журнале действий в веб-версии системы.
Примечание
Вложения из писем, закрепленных за заказом, тоже отображены в этом списке и отмечены иконкой в виде «конверта». Удалить такие файлы нельзя.
С форматами файлов, доступными для загрузки можно ознакомиться здесь.
Основная информация по заказу
Следующие поля можно изменить путем простого нажатия на него, откроется дополнительное окно со списком значений.
Для следующих полей предусмотрена единая логика работы в приложении: Статус заказа, Пометки, Менеджер, Способ, Тип заказа, Магазин, Страна. При нажатии открывается страница со списком значений для выбора.
Клиент
В поле «Тип клиента» выбирается, за какой сущностью будет закреплен заказ. Для выбора доступны два варианта: «Клиент» и «Корпоративный клиент». О том, как работать с корпоративным клиентов в заказе читайте по ссылке.
На данной странице можно просмотреть и отредактировать данные клиента или перейти по ссылке в его карточку. Справа от ФИО клиента находится значок «крестика», при нажатии на него клиент открепляется от текущего заказа.
Примечание
Открепить клиента невозможно, если в заказе производились действия связанные с бонусами и заказ находится в группе статусов «Выполнен». Отмените действия с бонусами и переведите заказ в иной статус, чтобы открепить клиента.
Данные клиента можно заполнить вручную или загрузить из телефонной книги. При загрузке из телефонной книги подтягиваются указанные у контакта: ФИО, номер телефона, email, адрес.
Габариты и вес
В заказ можно вывести информацию о весе и габаритах товара. Для этого есть опция «Выводить вес и габариты» (Системные настройки → Заказы). Подробнее читайте в статье.
Доставка
Приложение поддерживает работу как с внутренними доставками системы, так и с интеграционными.
Чтобы оформить доставку для интеграционного типа (СДЭК, Boxberry и др.):
- Убедитесь, что в заказе указаны габариты и вес.
- Выберите Тип доставки.
- Укажите адрес доставки в соответствующие поля.
Примечание
Для автоматического определения индекса доставки через внутренний сервис Geohelper, необходимо разбить адрес. Если значение не связано с Geohelper, справа от поля будет отображаться иконка -
. Нажатие на нее открывает всплывающее окно с подходящими вариантами из службы Geohelper. Поля, у которых стоят иконки, не участвуют в определении почтового индекса.
- Выберите тариф из списка. При необходимости можно отфильтровать по типу доставки или тарифу, нажав на значок фильтров в правом верхнем углу.
- Сохраните заказ. После процесса создания заявки, который занимает некоторое время, в RetailCRM автоматически загружается номер отправления и статус доставки посылки.
Также доступна возможность указать трек-номер вручную, на случай, если, например, доставка была оформлена клиентом на сайте. Для этого в поле «Идентификатор доставки в службе доставки» нажмите кнопку «Добавить». Заполните поле, затем нажмите «Загрузить данные».
Важно!
Перед нажатием на кнопку «Загрузить данные» сохраните заказ. Так как после загрузки трек-номера, произойдет обновление страницы заказа, и все несохраненные данные будут потеряны.
Подробнее о работе с доставкой в заказе читайте в статье.
Состав заказа
В составе заказа отображается перечень товаров, заказанных клиентом. Первостепенно отображаются данные: название товара, стоимость товара, количество товара и статус товара.
Добавить товар в заказ можно нажав на кнопку «Добавить товар». Откроется форма выбора товаров, которая представляет собой каталог с набором фильтров, полем поиска по названию, ID, артикулу или штрихкоду. Также найти товар можно при помощи встроенного сканера штрих-кодов 
в правом верхнем углу экрана.
При долгом нажатии на товар, открывается pop-up окно с дополнительной информацией о нем и быстрыми действиями (редактировать товар, изменить статус, удалить товар).
При клике на товар открывается окно для редактирования, где можно:
- Изменить склад бронирования;
- Изменить статус товара;
- Просмотреть или отредактировать закупочную стоимость;
- Установить ставку НДС;
- Указать количество товарных позиций;
- Выбрать, какой тип цены использовать, отредактировать цену или добавить дополнительную скидку на товар;
- Просмотреть итоговую стоимость заказа;
- Удалить позицию;
- Просмотреть свойства товара.
При нажатие на поле Разовая скидка, открывается дополнительное окно, где можно установить процентную скидку или скидку в валюте.
Оплата
Мобильное приложение поддерживает работу с интеграционными оплатами (Ю.Касса, Robokassa и др.).
Чтобы оформить интеграционную оплату:
- Выберите Тип оплаты
- Установите сумму для оплаты. Если оставить переключатель в неактивном положении, то сумма будет выводиться в режиме редактирования.
- Нажмите на кнопку Сгенерировать ссылку. Далее вы можете скопировать готовую ссылку и перейти в чат с клиентом (при условии, что была коммуникация с клиентом через чаты) или открыть QR-код для оплаты получателем (если это доставка курьером). Получатель сканирует QR-код и выбирает удобный для него способ оплаты.
Примечание
Оплата по QR-коду доступна только на тарифе Профессиональный 2.0.
Чтобы удалить оплату, нужно кликнуть на кнопку в конце страницы Удалить платеж.
Более подробно о работе с оплатой в заказе читайте в статье.
Коммуникации
В блоке «Коммуникации» отображаются отправленные из заказа письма, SMS и шаблоны чатов.
Можно начать коммуникацию прямо из карточки заказа. Для этого выберите необходимый канал связи (email, sms, шаблоны в чат) и нажмите кнопку «+». При формировании сообщения можно использовать готовые шаблоны, созданные для события «Заказ».
Примечание
Отправка sms и писем происходит через мобильное приложение RetailCRM. Списания за смс будут с личного счета системы, а отправленный email расходует приобретенный пакет писем.
Более подробно о работе с коммуникациями читайте в статье.