Быстрые действия открываются при долгом нажатии на заказ.
Изменить статус заказа
Этот функционал предоставляет возможность изменять статус заказа непосредственно из воронки, без необходимости перехода на страницу с карточкой заказа.
При выборе нового статуса, система автоматически скрывает статусы, в которые нельзя осуществить переход из текущего статуса заказа. Таким образом, вы видите только те статусы, которые действительно доступны для изменения. Подробнее о настройке переходов статусов читайте в статье.
Аналогично функционалу веб-версии, вы можете при изменении статуса заказа добавлять комментарий, который будет соответствовать новому статусу. Это помогает в документировании изменений и предоставляет контекст к новому статусу.
Добавить задачу
При создании задачи, она будет по умолчанию привязана к текущему заказу. Однако, при необходимости, вы можете изменить привязку задачи. Для этого нужно кликнуть на ссылку заказа и выбрать опцию для привязки задачи к клиенту, другому заказу или полностью открепить задачу от заказа.
Примечание
Если дата в задаче указана, а время нет, то автоматически подставится текущее время.
Позвонить
Вызов пойдет непосредственно на номер телефона, указанный в карточке заказа.
Примечание
Если данного действия нет в списке, значит, в карточке заказа отсутствует номер телефона.
Обратите внимание, что звонок будет осуществляться через мобильного оператора, поэтому информация о звонке не будет видна в истории звонков.
Удалить заказ
Перед удалением заказа отобразится предупреждение : «Вы уверены, что хотите удалить выбранные заказы? Данная операция необратима».
По завершению удаления появится уведомление: «Заказ “номер заказа” был успешно удален»
Также для удаления заказов должны быть включены соответствующие права в настройках «Группы пользователей».
Отправить SMS
Отправка происходит через мобильное приложение, то есть списания за смс будут с личного счета системы.
При формировании SMS можно использовать готовые шаблоны, созданные для события «Заказ».
Отправить email
Отправка происходит через мобильное приложение, то есть отправленный email расходует приобретенный пакет писем.
При формировании письма можно выбрать готовый шаблон,созданный для события «Заказ», прикрепить печатную форму или файл.
Примечание
Если данного действия нет в списке, значит, в карточке заказа отсутствует email-адрес.
Шаблон в чат
Позволяет отправить верифицированный шаблон WhatsApp Business, созданный для события «Заказ».